趣操盘 2025资产管理与财富管理行业发展大会成功举行

　　2025资产管理与财富管理行业发展大会现场

　　本报记者吉雪娇摄影李里

　　6月13日，由普益标准主办的“2025资产管理与财富管理行业发展大会暨第五届‘金誉奖’”颁奖典礼在成都举行。

　　本次大会以“向新·求质：共建资管发展新生态”为主题，由西南财经大学信托与理财研究所提供学术支持，金融投资报社提供全程媒体支持。大会现场，通过专家主题发言、嘉宾圆桌论坛，洞察资管行业与财富市场的深刻变革，聚焦前沿趋势，共同探寻行业行稳致远的发展之道，为资管行业高质量发展注入智慧动能。

　　西南财经大学信托与理财研究所所长、普益标准专业委员会主任翟立宏教授趣操盘，西南财经大学中国金融研究院教授、普益标准首席经济学家王鹏，四川大学经济学院教授、四川大学经济学院金融系副主任、金融风险和金融安全研究所所长赵颖岚，以及多位来自银行、理财子公司、信托、保险、期货、地方AMC、家族办公室等金融机构人士共同参与了此次活动。

　　锚定方向夯实基础共研差异化发展路径

　　全球金融市场正经历着深刻变革，资产管理和财富管理行业也站在新的历史起点。从国内宏观经济形势来看，经济结构持续优化，新质生产力不断涌现，为资管行业提供了新的业务增长点。但与此同时，金融市场波动加剧、监管力度加大，也给行业发展带来了诸多挑战。

　　翟立宏在致辞中指出，2025年资管领域呈现了一些新的特征，如传统固定收益类产品面临收益下行压力、权益市场对资管机构投研能力提出了更高的要求等。财富管理行业同样面临着新的变化，居民对财富管理服务的需求更加多元化和个性化。随着人工智能技术的飞速发展，以DeepSeek为代表的大模型应用，给财富管理行业带来了新的机遇与挑战。如何运用科技手段提升服务效率、优化客户体验，成为财富管理机构的重要课题。

　　面对这些变化趣操盘，作为连接实体经济与资金财富的重要枢纽，资管行业需强化链接效能。供给侧聚焦“十五五”国家战略，将资本精准导入先进制造、绿色能源等新质生产力领域，破解科创融资难题，赋能产业转型升级；需求侧以投资者为中心，针对市场特征，运用跨市场配置策略，融合ESG、数字经济等主题，量身定制财富管理方案，实现财富与实体经济的价值联动。

　　活动支持媒体负责人表示，当前，资管行业正式迈入以“价值创造”为核心的新发展阶段，对专业化、个性化、智能化、全球化的要求更高更严。当AI已开始对教育、医疗、传媒、交通等各个领域带来强大的冲击时，当脑机接口已走出实验室并开始应用于人体，当人形机器人已开始参加马拉松比赛，当人类迈向宇宙深空不再只是设想，当稳定币成为财富新词，已有的资产财富管理秩序正在重构，产品被重造，技术被迭代。资管机构需要迎接这一轮新技术的挑战，精准服务客户，借助大数据和云计算，精准地为客户画像；通过创新跨界，闯出一条新路径；通过聚力合作，寻找新的动能。

　　在全球经济格局深度调整、科技加速发展的当下，资管行业如何打破传统模式，在“向新”中培育发展动能、在“求质”中夯实发展根基？金融业如何以创新构建适配实体经济的资管新生态？资产管理与财富管理行业在新环境下，如何锚定方向、夯实基础，形成差异化发展路径？

　　本届大会期间，王鹏、赵颖岚分别围绕资管信息披露与资管市场评价、人工智能与财富管理等热点议题展开主题发言。

　　圆桌论坛环节，吉林银行财富管理部总经理林雪、宁波通商银行财富管理与私人银行部总经理吉雅楠、兴业信托财富事业部（家族信托办公室）总经理何维、华鑫信托固定收益部负责人朱镭，围绕“守正创新：多元背景下的差异化竞争与产品服务突破”这一议题展开探讨与交流。

　　评选体系持续优化助推机构规范健康发展

　　本次大会期间，2025第五届资产管理与财富管理行业“金誉奖”评选结果正式揭晓。250余家金融机构针对资产管理和财富管理行业的各细分领域展开激烈角逐。最终，52项大奖正式出炉。

　　翟立宏表示，自2021年正式启动以来，“金誉奖”评选活动始终以“专业、客观、公正”为核心准则，依托普益标准与西南财经大学信托与理财研究所联合构建的综合评价体系，已成为行业内外深入了解有内涵、有特色、有成效的优秀资产管理和财富管理机构与产品的重要窗口，为助推金融机构的规范健康发展贡献智慧与力量。

　　本届活动在评选范围、奖项设置、数据评审、评价维度等方面持续优化。奖项设置方面，针对资产管理和财富管理行业各细分领域，设置银行（含理财子公司）、信托、保险、期货、地方AMC、家族办公室、综合等七大类52个奖项。其中，银行机构评选包括资产管理类、财富管理类、产品类、区域类、金融同业类奖项，聚焦创新、社会责任、投资回报、渠道拓展能力、运营管理能力、投资团队、转型发展、财富服务能力等多个维度，全面考量机构的综合实力。

　　同时，“金誉奖”评选采用定量分析和定性分析相结合的方法，在公开、公平、公正的前提下，经过多维度综合考评，根据机构在运营管理能力、服务能力、转型发展能力、经营实力、数字科技能力、投研能力等方面取得的实绩，通过加权计算数据评审得分、网络投票得分、专家评审得分产生综合分数，并提交专家评审团进行终审，打造行业专业考评标杆，最终评选出各个奖项。

　　“过去一年，经过行业的激烈角逐和市场的多重洗礼，一批在资产管理和财富管理领域表现卓越的机构和产品脱颖而出。”翟立宏表示，此次“金誉奖”的评选与表彰，正是对行业坚守者的致敬，那些在波动中坚守合规底线、在创新中践行责任担当的机构，用行动诠释了“专业创造价值”的内涵。希望这些榜样力量趣操盘，能引领全行业以更高质量的服务，回应时代与投资者的期待。

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